اهرم (Leverage) در فارکس چیست؟

اهرم چیست؟

اهرم (Leverage) یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد بازار فارکس است که معامله‌گران را قادر می‌سازد با سرمایه‌ای کوچک، کنترل مبالغ بزرگی از معاملات را به دست بگیرند. این قابلیت در حالی که فرصت‌های جذابی برای سودآوری فراهم می‌کند، خطرات زیادی نیز به همراه دارد.

تصور کنید می‌خواهید یک اسباب‌بازی خیلی گران‌قیمت بخرید، اما پول کافی ندارید. پدر یا مادرتان به شما می‌گویند: “من به تو پول قرض می‌دهم تا این اسباب‌بازی را بخری، اما وقتی فروختی، پول من را برگردان.” این پول قرضی همان اهرم است.

در فارکس، اهرم به شما اجازه می‌دهد تا با پول کم، کنترل معاملات بزرگی را به دست بگیرید. یعنی اگر پول کافی ندارید، بروکر (کارگزاری) به شما پول بیشتری قرض می‌دهد تا معامله کنید.

در این مقاله، به بررسی جامع لوریج، مزایا، معایب، نحوه استفاده صحیح و نکات ضروری برای مدیریت ریسک می‌پردازیم.

اهرم چگونه کار می‌کند؟

به صورت یک نسبت بیان می‌شود، مانند 1:10، 1:50، یا 1:500. این نسبت نشان می‌دهد که چقدر پول می‌توانید با استفاده از سرمایه خود کنترل کنید. به بیان دیگر، اهرم قدرت خرید شما را چند برابر می‌کند.

اهرم معمولاً به صورت یک عدد نشان داده می‌شود، مثل 1:10 یا 1:100. این عدد به این معنی است که شما می‌توانید 10 یا 100 برابر پول خود معامله کنید.

مثال ساده:

1. فرض کنید 100 دلار در حساب خود دارید:
   • اگر از اهرم 1:10 استفاده کنید، می‌توانید 1,000 دلار معامله کنید.
   • اگر از اهرم 1:100 استفاده کنید، می‌توانید 10,000 دلار معامله کنید.
   • اگر از اهرم 1:500 استفاده کنید، می‌توانید 50,000 دلار معامله کنید.

ایده اصلی: شما با استفاده از پول خود (مارجین)، پول بیشتری از بروکر قرض می‌گیرید تا معاملات بزرگ‌تر انجام دهید.

نحوه عملکرد اهرم

1. 1. سرمایه اولیه (Margin):
      مارجین مقدار سرمایه‌ای است که برای باز کردن یک معامله لازم است.
      • فرمول مارجین موردنیاز:
   2. قدرت خرید: اهرم به شما این امکان را می‌دهد که قدرت خرید خود را افزایش دهید.
      • فرمول قدرت خرید:

مزایای اهرم

چرا اهرم مفید است؟

1. قدرت خرید بیشتر:
   با پول کم می‌توانید وارد معاملات بزرگ شوید.
2. فرصت برای سود بیشتر:
   اگر قیمت مطابق پیش‌بینی شما حرکت کند، سود بیشتری کسب می‌کنید.
   • مثال:
     اگر EUR/USD از 1.1000 به 1.1100 برسد و شما با لوریج 1:100 معامله کنید، سود شما از 10 دلار به 1,000 دلار افزایش خواهد یافت.

معایب و خطرات اهرم

اما آیا لوریج خطرناک هم هست؟

بله، لوریج مثل یک شمشیر دو لبه است. همان‌طور که می‌تواند سود شما را زیاد کند، اگر قیمت خلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، زیان شما هم زیاد می‌شود.

مثال ساده:

• اگر 100 دلار دارید و با لوریج 1:100 معامله‌ای به ارزش 10,000 دلار انجام دهید:
  • اگر قیمت 1 دلار کم شود، زیان شما 100 برابر خواهد بود و ممکن است کل پول خود را از دست بدهید.

1. زیان چند برابر:
   همان‌طور که لوریج سود را افزایش می‌دهد، زیان را نیز چند برابر می‌کند. اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید.
   • مثال:
     اگر قیمت EUR/USD از 1.1000 به 1.0900 کاهش یابد و شما 10,000 دلار معامله کرده باشید، زیان شما برابر با 100 دلار خواهد بود.
2. کال مارجین (Margin Call):
   اگر زیان شما بیشتر از سرمایه موجود در حساب شود، بروکر معامله شما را به اجبار می‌بندد. این وضعیت به کال مارجین معروف است.
3. عدم مدیریت ریسک:
   استفاده بی‌محابا از لوریج بدون برنامه‌ریزی و استراتژی مناسب می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود.

جدول مقایسه اهرم و مارجینمارجین و نحوه محاسبه آن

مارجین یکی از مفاهیم کلیدی مرتبط با لوریج است که نشان‌دهنده مقدار سرمایه‌ای است که باید برای باز کردن یک معامله کنار گذاشته شود.

نحوه محاسبه:مثال:

اگر بخواهید 10,000 دلار با لوریج 1:100 معامله کنید:

نحوه مدیریت ریسک در استفاده از اهرم

1. انتخاب اهرم مناسب:
   ازلوریج های بالا تنها زمانی استفاده کنید که تجربه کافی داشته باشید. اهرم 1:10 یا 1:50 برای مبتدیان مناسب‌تر است.
2. تنظیم حجم معاملات:
   هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله استفاده نکنید.
3. استفاده از حد ضرر (Stop Loss):
   برای کاهش زیان، همیشه از حد ضرر استفاده کنید.
4. آزمایش در حساب دمو:
   قبل از استفاده ازلوریج واقعی، استراتژی‌های خود را در حساب آزمایشی امتحان کنید.